Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: перед ней настоящий индийский базар или театральные подмостки? Маски, куклы, песни — всё сливается воедино, и граница между реальностью и сценой исчезает.
Петербургские декорации вдруг становятся индийскими улочками, а шум толпы — актёрскими репликами. Она не понимает, где находится: в чужой стране или в родном театре. Может, всё это лишь спектакль, который она сама же и играет?